渠道经理怎么找理财师(渠道投资理财)

2024-08-11 综合百科 0次阅读 佚名

渠道经理怎么找理财师

方法/步骤

1

渠道经理和理财规划师应该形成互相协同,互相促进的搭档组合。

2

渠道经理,主要应该对相关的投资理财产品和客户比较熟悉。

3

而理财规划师,最好是走第三方独立理财顾问的路线,给人更专业的感觉。

4

理财规划师不附属于任何理财产品的销售机构,从第三方的角度为客户提供咨询服务。

5

可以对客户的资产负债情况进行分析,结合相关的理财目标制定理财规划方案。

6

理财规划师应该从客户的角度出发,为客户的利益着想,而不是产品的角度出发。

7

让客户信赖的专业的理财规划师,才是渠道经理最需要招揽合作的合适搭档。

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